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Fai crescere il tuo studio con la tecnologia giusta.

La piattaforma all-in-one per consulenti finanziari.

Dashboard dedicata, monitoraggio clienti in tempo reale, insight AI e strumenti di pianificazione — tutto in un unico posto per far crescere la tua attività.

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Semplifica la gestione clienti

Perché i numeri parlano

I consulenti che usano Uelt vedono risultati concreti nella gestione dei clienti e nella crescita del business.

3x

Clienti gestiti per advisor rispetto ai metodi tradizionali

87%

Tasso di retention dei clienti con Uelt

-60%

Tempo dedicato a reporting e admin

Perché scegliere Uelt

Strumenti pensati per chi fa consulenza, non per chi la riceve.

Dashboard advisor dedicata

Una visione completa di tutti i tuoi clienti in un unico posto. Patrimonio, spese, budget, obiettivi — tutto aggiornato in tempo reale.

Insight AI per ogni cliente

L'AI di Uelt analizza i dati di ogni cliente e ti segnala anomalie, opportunità e rischi prima che diventino problemi.

Onboarding clienti in 2 minuti

Invita i tuoi clienti con un link. Loro collegano i conti, tu hai subito visibilità completa sulle loro finanze.

White-label e personalizzazione

Presenta Uelt con il tuo brand. I clienti vedono il tuo logo, i tuoi colori e il tuo nome — non il nostro.

Come funziona

Tre passi per trasformare il modo in cui segui i tuoi clienti.

Step 01

Invita i tuoi clienti

Genera un link di invito personalizzato. Il cliente si registra, collega i conti bancari e di investimento, e tu hai accesso immediato alla sua situazione finanziaria.

Step 02

Monitora e analizza

Dalla tua dashboard vedi patrimonio netto, spese, budget e investimenti di ogni cliente. L'AI ti avvisa di cambiamenti significativi e opportunità.

Step 03

Pianifica e agisci

Crea piani finanziari personalizzati, imposta obiettivi condivisi e usa gli strumenti di previsione per mostrare al cliente il suo futuro finanziario.

Pensato per ogni advisor

Che tu sia un consulente indipendente o parte di uno studio, Uelt si adatta al tuo modo di lavorare.

Consulenti finanziari indipendenti

Gestisci il tuo portafoglio clienti con strumenti professionali senza i costi di una piattaforma enterprise.

Studi associati e SIM

Collabora con il tuo team, condividi insight sui clienti e mantieni una vista consolidata di tutto lo studio.

Family office

Segui patrimoni complessi con multi-valuta, immobili, investimenti alternativi e pianificazione successoria.

Wealth manager

Scala la tua attività gestendo più clienti con meno effort grazie all'automazione AI e al reporting intelligente.

Commercialisti e fiscalisti

Offri ai tuoi clienti una visione integrata di fiscalità e finanza personale, tutto in un'unica piattaforma.

Risorse per advisor

Guida

Come costruire un advisory practice scalabile con Uelt

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Case study

Come Studio Rossi ha raddoppiato i clienti gestiti in 6 mesi

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Webinar

AI e consulenza finanziaria: come usare la tecnologia senza perdere il tocco umano

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Leggi cosa dicono gli advisor

“Da quando uso Uelt, ho triplicato i clienti che riesco a seguire attivamente. La dashboard è incredibile.”

MARCO R., Consulente Finanziario

“I miei clienti adorano vedere i loro dati in tempo reale. Non devo più inseguirli per gli estratti conto.”

LAURA B., Wealth Manager

“L'AI mi segnala cose che prima mi sfuggivano. È come avere un analista junior che lavora 24/7.”

GIOVANNI P., Family Office

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Scopri come Uelt può trasformare il tuo modo di fare consulenza finanziaria.

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